（原标题：向不特定对象刊行可鬈曲公司债券刊行公告）

成王人豪能科技股份有限公司（以下简称“豪能股份”、“刊行东说念主”、“公司”）和招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”、“保荐东说念主（主承销商）”或“主承销商”）左证联系法律法例组织实行向不特定对象刊行可鬈曲公司债券（以下简称“可转债”或“豪 24转债”）。

刊行基本信息： - 证券代码：603809 - 证券简称：豪能股份 - 转债代码：113690 - 转债简称：豪 24转债 - 刊行总金额：55,000万元 - 刊行价钱：100.00元 - 刊行数目：550万张，55.00万手 - 刊行日历及本事：2024年 10月 23日（9:30-11:30,13:00-15:00） - 股权登记日：2024年 10月 22日 - 原鼓励配售代码：753809 - 原鼓励配售简称：豪 24配债 - 转债申购代码：754809 - 转债申购简称：豪 24发债 - 摇号中签日：2024年 10月 24日 - 刊行期限：六年（2024年 10月 23日至 2030年 10月 22日）

刊行口头： - 原鼓励优先配售：向股权登记日（2024年 10月 22日）收市后登记在册的原鼓励优先配售，配售比例为 0.000945手/股，上限总和为 55.00万手。 - 网上刊行：原鼓励优先配售后余额部分通过网上向社会公众投资者发售，每个账户最低申购数目为 1手，上限为 1,000手。

申购经由： - 原鼓励优先配售：通过上交所来去系统进行，配售代码为“753809”，配售简称为“豪 24配债”，申购本事为 2024年 10月 23日（9:30-11:30,13:00-15:00）。 - 网上申购：通过上交所来去系统进行，申购代码为“754809”，申购简称为“豪 24发债”，申购本事为 2024年 10月 23日（9:30-11:30,13:00-15:00）。

刊行安排： - 2024年 10月 21日（T-2日）：刊登《召募评释书》偏持摘抄、《刊行公告》、《网开赴演公告》。 - 2024年 10月 22日（T-1日）：网开赴演，原鼓励优先配售股权登记日。 - 2024年 10月 23日（T日）：刊登《可转债刊行教导性公告》，原鼓励优先配售认购日（缴付足额资金），网上申购（无需缴付申购资金）。 - 2024年 10月 24日（T+1日）：刊登《网上中签率及优先配售成果公告》，网上申购摇号抽签。 - 2024年 10月 25日（T+2日）：刊登《网上中签成果公告》，网上投资者左证中签号码阐明认购数目并交纳认购款。 - 2024年 10月 28日（T+3日）：保荐东说念主（主承销商）左证网上资金到账情况细目最终配售成果和包销金额。 - 2024年 10月 29日（T+4日）：刊登《刊行成果公告》。

风险教导： - 投资者应充分了解刊行东说念主的各项风险要素，严慎判断其认识情状及投资价值，并审慎作念出投资有绸缪。 - 本次刊行的可转债无指令轨则及锁如期安排，自本次刊行的可转债在上交所上市来去之日起驱动指令。 - 投资者应征服《证券法》《可鬈曲公司债券惩办认识》等联系规矩。