（原标题：2023年向不特定对象刊行可调养公司债券召募讲明书节录）

成齐豪能科技股份有限公司2023年向不特定对象刊行可调养公司债券召募讲明书节录

声明 - 整体董事、监事、高等科罚东说念主员答应召募讲明书偏激节录不存在职何流毒记录、误导性陈说或要紧遗漏，并保证所涌现信息的确切、准确、无缺。 - 公司崇敬东说念主、主宰司帐职责崇敬东说念主及司帐机构崇敬东说念主保证召募讲明书偏激节录中财务司帐答复确切、无缺。 - 证券监督科罚机构偏激他政府部门对本次刊行所作的任何决定，均不标明其对刊行东说念主所刊行证券的价值概况投资东说念主的收益作出实践性判断概况保证。 - 投资者在作念出认购决定之前，应仔细阅读召募讲明书全文，并以其当作投资决定的依据。

要紧事项指示 - 本次可调养公司债券刊行合适刊行条件。 - 本次可调养公司债券信用等第为 AA-，评级瞻望为安逸。 - 本次刊行可调养公司债券不提供担保。 - 公司现行有用的《公司限定》对公司利润分派战术进行了完善，现款分成比例不低于夙昔齐备的可分派利润的百分之二十。 - 最近三年公司现款分成情况致密，累计现款分成占最近三年兼并报表中包摄于上市公司鼓舞的年均净利润的比例为106.28%。 - 公司靠近海外打破加重、居品市集替代、居品价钱下落等风险。

刊行条目 - 到期赎回条目：在本次刊行的可转债期满后五个交游日内，公司将按债券面值的 113%（含终末一期利息）的价钱向可转债抓有东说念主赎回沿路未转股的可调养公司债券。 - 有条件赎回条目：在转股期内，要是公司股票在职何连合三十个交游日中至少十五个交游日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%），公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回沿路或部分未转股的可调养公司债券。 - 回售条目：在本次刊行的可调养公司债券终末两个计息年度，要是公司股票在职何连合三十个交游日的收盘价钱低于当期转股价的 60%时，可调养公司债券抓有东说念主有权将其抓有的可调养公司债券沿路或部分按面值加受骗期应计利息的价钱回售给公司。

刊行方法及刊行对象 - 本次刊行的可转债向刊行东说念主在股权登记日（2024年 10月 22日，T-1日）收市后登记在册的原鼓舞优先配售，原鼓舞优先配售后余额部分接收网上通过上交所交游系统向社会公众投资者发售的方法进行。 - 认购金额不及 55,000万元的部分由保荐东说念主（主承销商）余额包销。

刊行用度 - 本次刊行用度估算如下：承销及保荐用度 595.00万元，讼师用度 59.43万元，司帐师用度 61.32万元，资信评级用度 23.58万元，信息涌现、刊行手续用度偏激他相干用度 21.19万元，共计 760.53万元。

刊行时间安排 - 2024年 10月 21日（T-2日）：刊登《召募讲明书》偏激节录、《刊行公告》、《网启航演公告》。 - 2024年 10月 22日（T-1日）：网启航演；原鼓舞优先配售股权登记日。 - 2024年 10月 23日（T日）：刊登《可转债刊行指示性公告》；原鼓舞优先配售认购日（缴付足额资金）；网上申购（无需缴付申购资金）；笃定网上申购摇号中签率。 - 2024年 10月 24日（T+1日）：刊登《网上中签率及优先配售恶果公告》；把柄中签率进行网上申购的摇号抽签。 - 2024年 10月 25日（T+2日）：刊登《网上中签恶果公告》；网上投资者把柄中签号码证实认购数目并交纳认购款。 - 2024年 10月 28日（T+3日）：保荐机构（主承销商）把柄网上资金到账情况笃定最终配售恶果和包销金额。 - 2024年 10月 29日（T+4日）：刊登《发作歹果公告》。

财务司帐信息与科罚层分析 - 2021年度、2022年度和 2023年度财务答复经信永中庸司帐师事务所审计，审计答复倡导类型均为圭臬无保钟情见。 - 2024年 1-6月财务答复未经审计。 - 2021年末、2022年末、2023年末和 2024年 6月末，公司流动比率折柳为1.00、1.14、1.36和 1.03，速动比率折柳为 0.64、0.69、0.90和 0.62。 - 2021年末、2022年末、2023年末和 2024年 6月末，公司金钱欠债率（兼并报表口径）折柳为 49.68%、55.19%、57.68%和 57.06%。 - 2021年、2022年、2023年和 2024年 1-6月，公司利息保险倍数折柳为 13.15倍、9.15倍、3.81倍和 5.49倍。