东吴证券股份有限公司曾朵红,袁理,任逸轩近期对龙净环保进行究诘并发布了究诘阐扬《2024年三季报点评：利润率升迁扣非功绩+18%，新动力加快孝顺》，本阐扬对龙净环保给出买入评级，面前股价为12.85元。

　　龙净环保(600388)　　投资重心　　事件：2024年前三季度公司结束商业收入66.54亿元，同比减少11.64%；归母净利润6.47亿元，同比增长0.91%；扣非归母净利润5.85亿元，同比增长18.23%；加权平均ROE同比镌汰0.22pct，至8.14%。　　扣非功绩同增18%，利润率升迁。2024年前三季度公司结束营收66.54亿元，同减11.64%；归母净利润6.47亿元，同增0.91%；扣非归母净利润5.85亿元，同增18.23%。2024前三季度公司销售毛利率/销售净利率24.35%/9.75%，同比升迁0.68pct/1.25pct。2024前三季度公司功绩更多由传统环保业务孝顺，利润率升迁高质料发展。　　新坚忍单褂讪，在手订单富足。2024前三季度公司新签环保工程公约75.44亿元（23年同期79.22亿元），厌世2024/9/30在手192.13亿元（厌世2023/12/31与2024/6/30永别为185.10/195.38亿元）。从结构上来看，新增环保工程中电力/非电力占60%/40%。公司利润率升迁同期，环保新坚忍单看守正经。储能电芯产能冉冉爬坡，厌世2024/9/30，公司在手储能系统及开导销售公约12.84亿元。　　现款流发扬抓续升迁，有息欠债率23.48%，财务发扬精湛。2024年前三季度，公司1）筹画行动现款流净额11.64亿元，同比增多101.17%；2）投资行动现款流净额-20.73亿元，同比减少662.13%；3）筹资行动现款流净额9.28亿元，同比增多318.95%。现款流发扬抓续升迁，厌世2024/6/30公司金钱欠债率68.90%，有息欠债率23.60%。　　绿电过问加快投建、投运期。2024年上半年，西藏拉果供能面容一期一阶段（115MW光伏+65MW/130MWh电化学储能）、新疆克州乌恰首期300MW光伏面容告捷发电，维持紫金矿业矿山结束绿色转型。2024年7月，公司公告西藏拉果二期二阶段（75MW光伏+126.25MW/405MWh电化学储）加快开导，展望2024三季度投运。矿山绿电过问加快投产期，凭据公司公告，拉果一期二阶段自愿私用，展望年发电量1.4亿度（展望哄骗小时数2000h），预估结算电价0.798元/度（含税）。电价高+消纳有保险，矿山绿电收益率优异。凭据公司2023年年报，除西藏拉果错、新疆乌恰县已告捷投运外，公司展望黑龙江多宝山、巴彦淖尔紫金、紫金锂元、塞尔维亚、圭亚那等面容，均将于2024年结束发电，并有多个面容磋商开建，绿电过问加快投运期。　　盈利预测与投资评级：咱们看守公司2024-2026年归母净利润11.5/14.8/20.3亿元，同比增长126%/28%/37%，对应2024-2026年PE12/10/7x（2024/10/18），看守“买入”评级。　　风险领导：紫金矿业可再纯真力转型节拍不足预期，紫金矿业矿山扩产程度不足预期，电化学储能竞争加重

本站数据中心凭据近三年发布的研报数据野心，国泰君安徐强究诘员团队对该股究诘较为潜入，近三年预测准确度均值为58.38%，其预测2024年度包摄净利润为盈利12.04亿，凭据现价换算的预测PE为11.58。

最新盈利预测明细如下：

该股最近90天内共有11家机构给出评级，买入评级10家，中性评级1家；以前90天内机构指标均价为20.09。

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