（原标题：中交筹划筹划集团股份有限公司要紧钞票置换及刊行股份购买钞票并召募配套资金暨关联走动本质情况暨新增股份上市公告书）

中交筹划筹划集团股份有限公司完成了要紧钞票置换及刊行股份购买钞票并召募配套资金暨关联走动。主要内容如下：

走动决议： 要紧钞票置换：上市公司拟将其捏有的祁连山有限100%股权置出，并与中邦交建下属公规院100%股权、一公院100%股权、二公院100%股权和中国城乡下属西南院100%股权、东北院100%股权、动力院100%股权中的等值部分进行钞票置换。 刊行股份购买钞票：上市公司拟向走动对方以刊行股份的形态购买拟置入钞票与拟置出钞票走动价钱的差额部分。

召募配套资金：上市公司拟向不跳跃35名特定投资者以非公陶冶行股份的形态召募配套资金，召募配套资金总和不跳跃225,603.93万元。

走动价钱：

拟置出钞票作价1,043,042.98万元。 拟置入钞票作价2,350,313.29万元。

差额1,307,270.31万元由上市公司以刊行股份的形态向走动对方购买。

刊行股份：

刊行数目：1,285,418,199股。 刊行价钱：10.17元/股。 召募资金总和：1,632,538,458.84元。

召募资金净额：1,553,815,742.16元。

新增股份上市：

新增股份上市场所：上海证券走动所。 新增股份上市期间：展望在限售期满的次一走动日上市。

限售安排：刊行对象认购的股份自愿行完了之日起六个月内不得转让。

走动性质：

组成关联走动。 组成要紧钞票重组。

组成重组上市。

本质情况：

方向钞票过户：猖狂2023年11月30日，置入钞票及置出钞票交割及过户手续均已办理完了。 验资情况：中审众环司帐师事务所出具了验资叙述。

新增股份登记：中国证券登记结算有限株连公司上海分公司出具了《证券变更登记讲授》。

召募配套资金：

刊行对象：共9名，包括国调二期协同发展基金股份有限公司、诺德基金处置有限公司等。 锁如期安排：6个月。

召募资金用途：主要用于普及科创身手神色、普及处踏进手神色、普及分娩身手神色。

臆测条约及甘心：

走动各方已签署的臆测条约及甘心均在履行中，未出现违背条约及甘心的情形。

中介机构认识：

独处财务参谋人中信证券和法律参谋人北京市嘉源讼师事务所均觉得，本次走动的本质相宜臆测法律国法的条件，方向钞票过户顺次正当灵验，臆测后续事项的本质不存在本体性法律遮拦。