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　　建银国外发布商讨讲演称，保管腾讯控股（00700）“跑赢大市”评级，盈利改良后，臆度腾讯本年第4季及2025年收入增长均为8%，经迂曲净利润增长鉴别为24%/10%。鉴于市集恼恨改善，加上腾讯的盈利能见度升迁，上调瞎想价15%，由485港元升至557港元。

　　讲演中称，腾讯在联营公司收入及税项带动下，本年第3季盈利增长肃肃，重申腾讯为该行首选。同期，跟着其游戏进展出弹性，较高的告白alpha及结构性溢利率将保管腾讯优质增长。故该行上调集团2024-2026年盈测鉴别4%/5%/6%，以反应腾讯的最新功绩、该行较高的利润率假定、集团较佳的游戏出息。

　　同期，建银国外臆度，腾讯利润率将抓续改善，原因是销售组合转向高利润业务，举例视讯账户、小游戏、金钱科罚及电商办事。该行臆度其毛利率本年第4季及2025年同比增长鉴别3.2个百分点/1个百分点至53.1%/54.1%，经迂曲瞎想溢利增长21%/15%。

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包袱裁剪：史丽君