股票代码：688301               股票简称：奕瑞科技 债券代码：118025               债券简称：奕瑞转债        上海奕瑞光电子科技股份有限公司        向不特定对象刊行可调治公司债券          第三次临时受托惩管事务叙述               （2024 年度）               债券受托惩处东谈主               二〇二四年十二月                  蹙迫声明      本叙述依据《公司债券刊行与交游惩处方针》《对于上海奕瑞光电子科技股 份有限公司向不特定对象刊行可调治公司债券之债券受托惩处契约》（以下简称 “《受托惩处契约》”）《上海奕瑞光电子科技股份有限公司向不特定对象刊行 可调治公司债券召募施展书》（以下简称“《召募施展书》”）等相干律例，由 本次债券受托惩处东谈主中国外洋金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）编制。 中金公司对本叙述中所包含的从上述文献中引述本体和信息未进行寂然考证，也 不就该等引述本体和信息的真确性、准确性和齐备性作念出任何保证或承担任何责 任。   本叙述不组成对投资者进行或不进行某项行径的保举主张，投资者粗心相干 事宜作念出寂然判断，而不应将本叙述中的任何本体据以当作中金公司所作的承诺 或声明。在职何情况下，投资者依据本叙述所进行的任何当作或不当作，中金公 司不承担任何连累。   中国外洋金融股份有限公司当作上海奕瑞光电子科技股份有限公司（以下简 称“奕瑞科技”、        “刊行东谈主”、或“公司”）向不特定对象刊行可调治公司债券（债 券简称：    “奕瑞转债”，债券代码：118025，以下简称“本次债券”）的保荐机构、 主承销商和受托惩处东谈主，抓续密切眷注对债券抓有东谈主权益有要紧影响的事项。根 据《公司债券刊行与交游惩处方针》                《公司债券受托惩处东谈主执业行径准则》                                《可转 换公司债券惩处方针》等相干律例、本次债券《受托惩处契约》的商定以及刊行 东谈主于 2024 年 11 月 30 日露馅的《上海奕瑞光电子科技股份有限公司对于“奕瑞 转债”转股价钱调整的公告》，现就本次债券要紧事项叙述如下：   一、本次债券注册好像   本次刊行经公司于 2022 年 1 月 13 日召开的第二届董事会第九次会议审议通 过，并经公司于 2022 年 2 月 15 日召开的 2022 年第一次临时鼓舞大会审议通过， 鼓舞大会方案有用期至 2023 年 2 月 14 日。   中国证监会于 2022 年 9 月 15 日出具了《对于开心上海奕瑞光电子科技股份 有限公司向不特定对象刊行可转债注册的批复》（证监许可20222167 号），同 意公司向不特定对象刊行可调治公司债券的注册请求。   二、“奕瑞转债”基本情况   （一）债券称号：上海奕瑞光电子科技股份有限公司向不特定对象刊行可转 换公司债券。   （二）债券简称：奕瑞转债。   （三）债券代码：118025。   （四）债券类型：可调治公司债券。   （五）刊行限度：东谈主民币143,501.00万元。   （六）刊行数目：14,350,100张。   （七）票面金额和刊行价钱：本次刊行的可转债每张面值为东谈主民币100元， 按面值刊行。   （八）债券期限：本次刊行的可调治公司债券的期限为自愿行之日起六年， 即自 2022 年 10 月 24 日至 2028 年 10 月 23 日。    （九）债券利率：第一年0.2%、第二年0.4%、第三年0.8%、第四年1.5%、 第五年1.8%、第六年2.0%。    （十）还本付息的期限和神气    本次可转债摄取每年付息一次的付息神气，到期奉赵未偿还的可调治公司债 券本金并支付终末一年利息。    （1）计息年度的利息贪图    计息年度的利息（以下简称“年利息”）指本次可转债抓有东谈主按抓有的本次可 转债票面总金额自本次可转债刊行首日起每满一年可享受确当期利息。    年利息的贪图公式为：I= B1×i    I：指年利息额；    B1：指本次可转债抓有东谈主在计息年度（以下简称“昔日”或“每年”）付息债权 登记日抓有的本次可转债票面总金额；    i：指本次可转债昔日票面利率。    （2）付息神气    ①本次可转债摄取每年付息一次的付息神气，计息肇端日为本次可转债刊行 首日（2022年10月24日，T日）。    ②付息日：每年的付息日为自本次可转债刊行首日起每满一年确当日。如该 日为法定节沐日或休息日，则顺延至下一个交游日，顺延技巧不另付息。每相邻 的两个付息日之间为一个计息年度。    ③付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交游日，公 司将在每年付息日之后的五个交游日内支付昔日利息。在付息债权登记日前（包 括付息债权登记日）请求调治成公司股票的本次可转债，公司不再向其抓有东谈主支 付本计息年度及以后计息年度的利息。    ④本次可转债抓有东谈主所获取利息收入的应付税项由可转债抓有东谈主承担。   （十一）转股期限   本次可转债转股期自可转债刊行终了之日（2022年10月28日，T+4日）满六 个月后的第一个交游日（2023年4月28日）起至可转债到期日（2028年10月23日） 止（如遇法定节沐日或休息日延至自后的第1个交游日；顺延技巧付息款项不另 计息）。   （十二）转股价钱：本次刊行可转债的开动转股价钱为499.89元/股，现时转 股价钱为162.64元/股。   （十三）信用评级情况：本次可调治公司债券经东方金诚外洋信用评估有限 公司评级，把柄东方金诚外洋信用评估有限公司出具的《上海奕瑞光电子科技股 份有限公司向不特定对象刊行可调治公司债券信用评级叙述》（东方金诚债评字 【2022】0249号），刊行东谈主主体信用评级为AA，评级预测为表露，本次可调治 公司债券信用评级为AA。2023年4月25日，东方金诚外洋信用评估有限公司出具 《上海奕瑞光电子科技股份有限公司主体及“奕瑞转债”2023年按期追踪评级报 告》（东方金诚债追踪评字【2023】0013号），本次追踪评级督察刊行东谈主主体信 用品级为AA，评级预测为表露，同期督察“奕瑞转债”信用品级为AA。   （十四）信用评级机构：东方金诚外洋信用评估有限公司。   （十五）担保事项：本次可转债不提供担保。   （十六）登记、托管、托付债券派息、兑付机构：中国证券登记结算有限责 任公司上海分公司。   三、本次债券要紧事项具体情况   中金公司当作本期债券的保荐机构、主承销商和受托惩处东谈主，抓续密切眷注 本期债券对债券抓有东谈主权益有要紧影响的事项。把柄《惩处方针》、《行状行径 准则》等律例及《受托惩处契约》的商定，现就本期债券要紧事项叙述如下：   （一）“奕瑞转债”转股价钱调整   把柄《召募施展书》律例，具体的转股价钱调整公式如下（保留一丝点后两 位，终末一位四舍五入）：   派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；   增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；   上述两项同期进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；   派送现款股利：P1=P0－D；   上述三项同期进行：P1＝（P0－D+A×k）/（1+n+k）   其中：P0 为调整前转股价，n 为派送股票股利或转增股本率，k 为增发新股 或配股率，A 为增发新股价或配股价，D 为每股派送现款股利，P1 为调整后转 股价。   当公司出现上述股份和/或鼓舞权益变化情况时，将次序进行转股价钱调整， 并在上海证券交游所网站（http://www.sse.com.cn/）或中国证监会指定的其他上 市公司信息露馅媒体上刊登相干公告，并于公告中载明转股价钱调整日、调整办 法及暂停转股技巧（如需）；当转股价钱调整日为本次刊行的可调治公司债券抓 有东谈主转股请求日或之后，调治股份登记日之前，则该抓有东谈主的转股请求按公司调 整后的转股价钱推行。   当公司可能发生股份回购、统一、分立或任何其他情形使公司股份类别、数 量和/或鼓舞权益发生变化从而可能影响本次刊行的可调治公司债券抓有东谈主的债 职权益或转股滋生权益时，公司将视具体情况按照公谈、平允、公允的原则以及 充分保护本次刊行的可调治公司债券抓有东谈主权益的原则调整转股价钱。相干转股 价钱调整本体及操作方针将依据届时国度相干法律律例、证券监管部门和上海证 券交游所的相干律例来制订。   鉴于公司完成了 2021 年为止性股票激勉贪图初度授予部分第三个包摄期及 预留授予部分第二个包摄期第一次包摄的包摄登记手续，以 88.27 元/股的价钱向 激勉对象包摄共 274,204 股，股份起头为定向增发的公司 A 股平凡股股票，本次 股权激勉包摄登记使公司股本累计增多 274,204 股，总股本由 142,788,614 股增 加至 143,062,818 股。    转股价钱调整公式：    增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；其中，P0 为调整前转股价 162.78 元/股，k 为增发新股率 0.1920%（274,204 股/142,788,614 股），A 为增发新股价 =162.64 元/股。    本次可转债的转股价钱调整为 162.64 元/股，调整后的转股价钱于除权除息 日 2024 年 12 月 3 日入手奏效。“奕瑞转债”于 2024 年 12 月 2 日住手转股，2024 年 12 月 3 日起复原转股。    四、受托惩处东谈主履行的责任    中金公司当作本次债券的受托惩处东谈主，为充分保险债券投资东谈主的利益，履行 债券受托惩处东谈主责任，在获悉相劳动项后，实时与刊行东谈主进行了调换，把柄《公 司债券受托惩处东谈主执业行径准则》的相干律例出具本临时受托惩管事务叙述。中 金公司后续将密切眷注刊行东谈主对本次债券的本息偿付情况以过火他对债券抓有 东谈主利益有要紧影响的事项，并将严格履行债券受托惩处东谈主责任。    特此提请投资者眷注本次债券的相干风险，并请投资者对相劳动项作念出寂然 判断。    特此公告。    （以下无正文） （本页无正文，为《上海奕瑞光电子科技股份有限公司向不特定对象刊行可调治 公司债券第三次临时受托惩管事务叙述（2024 年度）》之盖印页）                          中国外洋金融股份有限公司