证券代码：524051                          证券简称：24 申宏 03 证券代码：524052                          证券简称：24 申宏 04 申万宏源集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公设立行公司债               券（第二期）刊行效果公告  本公司偏激董事、监事、高等管制东谈主员保证公告骨子确切、准确和好意思满，并对 公告中的谬误记录、误导性发扬约略要紧遗漏承担连累。   申万宏源集团股份有限公司（以下简称“刊行东谈主”）面向专科投资者公设立 行面值总数不向上东谈主民币 102 亿元公司债券于 2024 年 9 月 5 日经中国证券监督 管制委员会注册（证监许可20241245 号）。   阐明《申万宏源集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公设立行公司债 券（第二期）刊行公告》，申万宏源集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公            （以下简称“本期债券”）刊行边界为不向上 16 亿元（含 设立行公司债券（第二期） 式刊行。本期债券分为两个品种，品种一为 2 年，品种二为 3 年。本期债券设品 种间回拨领受权，回拨比例不受甩手，刊行东谈主和簿记管制东谈主将阐明本期债券刊行 申购情况，在总刊行边界内，由刊行东谈主和簿记管制东谈主协商一致，决定是否欺诈品 种间回拨领受权，即减少其中一个品种的刊行边界，同期对另一品种的刊行边界 加多疏通金额，单一品种最大拨出边界不向上其最大可刊行边界的 100%。本期 债券各品种共计刊行边界不向上 16 亿元（含 16 亿元）。   本期债券刊行技艺自 2024 年 11 月 29 日至 2024 年 12 月 2 日，本期债券品 种一投资者陈述的一起利率区间为 1.60%-2.60%，品种二投资者陈述的一起利率 区间为 1.70%-2.70%。具体刊行情况如下：品种二全额回拨至品种一，品种一发 行边界为 16 亿元，票面利率为 2.06%，认购倍数为 2.17。   本期债券刊行流程中，刊行东谈主的董事、监事、高等管制东谈主、捏股比例向上百 分之五的鼓动偏激他关联方未参与本期债券认购。   本期债券承销机构偏激关联方未参与本期债券认购。   认购本期债券的投资者均稳妥《公司债券刊行与交游管制目标》、                               《深圳证券 交游所公司债券上市规定（2023 年校正）》、                       《深圳证券交游所债券商场投资者适 当性管制目标（2023 年校正）》及《对于进一步轨范债券刊行业务关联事项的通 知》等各项关联条目。   特此公告。   （本页以下无正文）