（原标题：中信证券股份有限公司对于中交遐想琢磨集团股份有限公司枢纽钞票置换及刊行股份购买钞票并召募配套资金暨关联往复施行情况之孤独财务照应人核查见解）

中信证券股份有限公司对于中交遐想琢磨集团股份有限公司枢纽钞票置换及刊行股份购买钞票并召募配套资金暨关联往复施行情况之孤独财务照应人核查见解

中信证券股份有限公司吸收中交遐想琢磨集团股份有限公司托付，担任中交遐想琢磨集团股份有限公司枢纽钞票置换及刊行股份购买钞票并召募配套资金暨关联往复之孤独财务照应人，并制作本核查见解。

本次往复有缱绻包括枢纽钞票置换、刊行股份购买钞票及召募配套资金三个部分。其中，上市公司枢纽钞票置换、刊行股份购买钞票互为前提，同期奏效，如其中任何一项未得回所需的批准（包括但不限于干系各方里面有权审批机构的批准和干系政府部门的批准），则本次往复其他项均不予施行。本次召募配套资金以枢纽钞票置换、刊行股份购买钞票的得胜施活动前提，但召募配套资金得胜与否不影响枢纽钞票置换、刊行股份购买钞票的施行。

上市公司拟将其抓有的祁连山有限 100%股权置出上市公司，并与中邦交建下属公规院 100%股权、一公院 100%股权、二公院 100%股权和中国城乡下属西南院 100%股权、东北院 100%股权、动力院 100%股权中的等值部分进行钞票置换。枢纽钞票置换的往复对方取得置出钞票后，将凭证阛阓情况及置出钞票筹划搞定需求，对置出钞票进行托付筹划搞定，往复对方、祁连山有限已与天山股份签署《托管左券》。

上市公司拟向往复对方以刊行股份的形势购买拟置入钞票与拟置出钞票往复价钱的差额部分。上市公司拟向不升迁 35名（含 35名）特定投资者以非公诞生行股份的形势召募配套资金，召募配套资金总数不升迁 225,603.93万元，不升迁本次往复中拟以刊行股份购买钞票的往复价钱的 100%，且刊行股份数目不升迁上市公司本次刊行前总股本的 30%。

规则 2023年 11月 30日，本次往复触及的置入钞票及置出钞票交割及过户手续均已办理已毕，上市公司已置出祁连山有限 104%股权，并正当抓有公规院 100%股权、一公院 100%股权、二公院 100%股权、西南院 100%股权、东北院 100%股权、动力院 100%股权。

2023年 11月 29日，中国证券登记结算有限背负公司上海分公司出具了《证券变更登记走漏》，本次刊行股份购买钞票新增股份已办理完成登记手续。本次刊行股份购买钞票新增股份的上市场所为上海证券往复所，新增股份数目为 1,285,418,199股，新增股份的性质为有限售条目的通顺股。本次刊行股份购买钞票新增股份上市后，上市公司股份数目增多至 2,061,708,481股。

2024年 10月 21日，中国证券登记结算有限背负公司上海分公司出具《证券变更登记走漏》，公司本次召募配套资金向特定对象刊行股份对应的新增股份登记已办理已毕。公司本次刊行股份数目为 232,887,084股（有限售条目的通顺股），本次刊行后公司的股份数目为 2,294,595,565股。

规则本核查见解出具日，往复各方按照《甘肃祁连山水泥集团股份有限公司枢纽钞票置换及刊行股份购买钞票并召募配套资金暨关联往复通告书》表露的干系左券及开心的要求已履行或正在履行干系左券及开心，未出现违背左券及开心的情形。