（原标题：初次公开刊行股票并在创业板上市之上市公告书领导性公告）

苏州天脉导热科技股份有限公司初次公开刊行股票并在创业板上市之上市公告书领导性公告

保荐东说念主（主承销商）：国投证券股份有限公司

本公司及董事会合座成员保证信息透露的实质实在、准确、无缺，莫得非常记录、误导性述说或紧要遗漏。

经深圳证券交往所审核应承，苏州天脉导热科技股份有限公司（以下简称“本公司”、“刊行东说念主”、“苏州天脉”）刊行的东说念主民币等闲股股票将于2024年10月24日在深圳证券交往所创业板上市，上市公告书全文和初次公开刊行股票并在创业板上市招股说明书全文透露于中国证监会指定网站（巨潮资讯网，网址www.cninfo.com.cn；中证网，网址 www.cs.com.cn；中国证券网，网址www.cnstock.com；证券时报网，网址 www.stcn.com；证券日报网，网址www.zqrb.cn；经济参考网，网址 www.jjckb.cn；中国金融新闻网，网址www.financialnews.com.cn；中国日报网，网址www.chinadaily.com.cn），供投资者查阅。

所属网页二维码：巨潮资讯网

一、上市大约 1、股票简称：苏州天脉 2、股票代码：301626 3、初次公开刊行后总股本：115,680,000股 4、初次公开刊行股票数目：28,920,000股，全部为公开刊行的新股，原鼓励不公开发售股份

二、风险领导 本公司股票将在深圳证券交往所创业板阛阓上市，该阛阓具有较高的投资风险。创业板公司具有功绩不踏实、蓄意风险高、退市风险大等特质，投资者濒临较大的阛阓风险。投资者应充分了解创业板阛阓的投资风险及本公司所透露的风险要素，审慎作念出投资决定。

本次刊行价钱为21.23元/股，不进步剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数以及剔除最高报价后通过公开召募容貌缔造的证券投资基金、宇宙社会保障基金、基本养老保障基金、企业年金基金和做事年金基金、适合《保障资金附近管理宗旨》等法例的保障资金和及格境外投资者资金报价中位数、加权平均数孰低值。

左证中国上市公司协会发布的《中国上市公司协会上市公司行业统计分类素质》（2023年），刊行东说念主所属行业为“计较机、通讯和其他电子开拓制造业（C39）”，限度2024年10月9日（T-4日），中证指数有限公司发布的“计较机、通讯和其他电子开拓制造业（C39）”最近一个月平均静态市盈率为31.49倍。

限度2024年10月9日（T-4日），同业业上市公司估值水平如下：

| 股票代码 | 证券简称 | 2024年 10月 9 日收盘价 （元/股） | 2023年扣非 前每股收益 （元/股） | 2023年扣非 后每股收益 （元/股） | 2023年扣非 前静态市盈 率（倍） | 2023年扣非 后静态市盈 率（倍） | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 300602.SZ | 飞壮盛 | 18.33 | 0.1786 | 0.1414 | 103.00 | 130.10 | | 300684.SZ | 中石科技 | 18.55 | 0.2463 | 0.1774 | 75.33 | 104.54 | | 301489.SZ | 念念泉新材 | 69.00 | 0.9461 | 0.9317 | 72.93 | 74.06 | | 301419.SZ | 阿莱德 | 28.05 | 0.5671 | 0.5205 | 49.46 | 53.89 | | 算术平均值（剔除极值） | 算术平均值（剔除极值） | 算术平均值（剔除极值） | 算术平均值（剔除极值） | 算术平均值（剔除极值） | 65.90 | 63.97 |

注： 1、收盘价取 2024年 10月 9日收盘价，数据开头于 Choice； 2、2023年扣非前/后每股收益=2023年扣除非每每性损益前/后包摄于母公司鼓励净利润/T-4日总股本； 3、飞壮盛 2023年扣非前后静态市盈率、中石科技 2023年扣非后静态市盈率因显赫高于其他同业业公司平均水平，故四肢极值剔除； 4、市盈率计较可能存在余数各异，为四舍五入形成。

本次刊行价钱21.23元/股对应的刊行东说念主2023年扣除非每每性损益前后孰低的包摄于母公司鼓励净利润摊薄后市盈率为16.31倍，低于中证指数有限公司2024年10月9日（T-4日）发布的“C39计较机、通讯和其他电子开拓制造业”最近一个月静态平均市盈率31.49倍；低于同业业上市公司2023年扣除非每每性损益前后孰低的包摄于母公司鼓励净利润的平均静态市盈率63.97倍，但仍存在将来刊行东说念主股价下落给投资者带来吃亏的风险。

本次刊行价钱为21.23元/股，投资者应当柔软创业板股票交往可能触发的相配波动和严重相配波动情形，洞悉严重相配波动情形可能存在非感性炒气派险并导致停牌核查，审慎参与联系股票交往。投资者应当充分柔软订价阛阓化蕴含的风险要素，切实耕作风险签订，强化价值投资理念，幸免盲目炒作。

本次刊行存在因获取召募资金导致净金钱规模大幅度增多导致净金钱收益率下降并对刊行东说念主的坐褥蓄意阵势、蓄意管理和风险胁制才气、财务景色、盈利水平及鼓励永恒利益产生迫切影响的风险。

刊行东说念主和保荐东说念主（主承销商）提请投资者柔软投资风险，审慎研判刊行订价的合感性，感性作念出投资方案。

本公司提醒广大投资者选藏初次公开刊行股票上市初期的投资风险，广大投资者应充分了解风险、感性参与新股交往。

三、琢磨容貌 （一）刊行东说念主：苏州天脉导热科技股份有限公司 法定代表东说念主：谢毅 住所：苏州市吴中区甪直镇汇凯路68号 琢磨东说念主：龚才林 电话：0512-66028722 传真：0512-66028733

（二）保荐东说念主（主承销商）：国投证券股份有限公司 法定代表东说念主：段文务 住所：广东省深圳市福田区福田街说念福华全部119号安信金融大厦 保荐代表东说念主：孙海旺、郑云洁 电话：021-55518394 传真：021-35082539