山西证券股份有限公司 公司债券（第四期）刊行公告          牵头主承销商/簿记经管东说念主    （北京市向阳区开国路 81 号华贸中心 1 号写字楼 22 层）          联席主承销商/受托经管东说念主  （广东省深圳市福田区中心三路 8 号不凡期间广场（二期）北座）         签署日历：2024 年 12 月 2 日   刊行东说念主及董事会举座成员保证公告内容的真正、准确和完好，对公告的空幻记 载、误导性论述或者要紧遗漏负连带牵扯。                   重   要   提 示 行不提升60亿元东说念主民币公司债券（以下简称“本次债券”）已赢得中国证券监督经管 委员会证监许可【2024】668号文注册。本次债券接纳分期刊行方式，山西证券股份 有限公司2024年面向专科投资者公斥地行公司债券（第四期）                             （以下简称“本期债券”） 为本次债券的第四期刊行。本期债券简称为“24山证05”、债券代码为“524053”。 刊行价钱为东说念主民币100元/张。 中的个东说念主投资者不得参与刊行认购。专科机构投资者应当具备相应的风险识别和承 担智力，洞悉并自行承担公司债券的投资风险，并合适一定的禀赋条件，相应禀赋 条件请参照《公司债券刊行与交游经管办法》（以下简称“《经管办法》”）和《深 圳证券交游所债券市集投资者稳妥性经管办法》                     （以下简称“《稳妥性经管办法》”）。 本期债券上市后将被实施投资者稳妥性经管，仅专科投资者中的机构投资者参与交 易，粗豪投资者和专科投资者中的个东说念主投资者认购或买入的交游活动无效。 定”，本期债券不诞生评级。本期债券刊行上市前，公司最近一期期末净钞票为180.95 亿元（欺压2024年6月30日统一财务报表中鼓吹权柄所有），统一口径钞票欠债率为 分派利润为6.66亿元（2021年、2022年以及2023年统一报表中包摄于母公司通盘者 的净利润平均值），计算不少于本期债券一年利息的1倍。刊行东说念主在本期刊行前的财 务倡导合适关系章程。 行东说念主和主承销商证据网下利率询价情况在询价区间范围内协商细则。    刊行东说念主和主承销商将于2024年12月3日（T-1日）以簿记建档的方式向网下专科 机构投资者进行利率询价，并将于2024年12月3日（T-1日）在深圳证券交游所网站 （http://www.szse.cn）和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告本期债券最终的票 面利率，敬请投资者蔼然。                                   《证券期 货投资者稳妥性经管办法》和《深圳证券交游所债券市集投资者稳妥性经管办法 （2023年变调）》等关系章程的专科机构投资者询价配售的方式。网下申购由簿记管 理东说念主证据簿记建档情况进行债券配售，配售原则详见本公告“三、网下刊行”中的“（六） 配售”。具体刊行安排将证据深交所的关系章程进行。 手（1,000万元），提升10,000手的必须是10,000手（1,000万元）的整数倍，簿记经管 东说念主另有章程的除外。 评级，本期债券仍然合适进行债券通用质押式回购交游的基本条件，具体折算率等 事宜将按证券登记机构的关系章程执行。 易的肯求。本期债券合适深圳证券交游所上市条件，将采选匹配成交、点击成交、 询价成交、竞买成交及协商成交的交游方式。但本期债券上市前，公司财务景况、 筹议功绩、现款流和信用评级等情况可能出现要紧变化，公司无法保证本期债券上 市肯求大概赢得深圳证券交游所原意，若届时本期债券无法上市，投资者有权采纳 将本期债券回售予本公司。因公司筹议与收益等情况变化引致的投资风险和流动性 风险，由债券投资者自行承担，本期债券弗成在除深圳证券交游所之外的其他交游 场地上市。 或者曲折认购我方刊行的债券；不摆布刊行订价、暗箱操作；不以代捏、信赖等方 式谋取不正直利益或者向其他关系利益主体运输利益；不径直或者通过其他主体向 参与认购的投资者提供财务资助、变相返费；不出于利益交换的倡导通过关联金融 机构相互捏有相互刊行的债券；不存在其他违犯平正竞争、膺惩市集纪律等活动。 刊行东说念主的控股鼓吹、骨子欺压东说念主不会组织、指使刊行东说念主实施前款活动。 关联方参与本期债券认购，刊行东说念主将在刊行斥逐公告中就关系认购情况进行流露。 的投资策略和风险经管轨制，灵验防患和欺压风险。投资者不得协助刊行东说念主从事违 反平正竞争、膺惩市集纪律等活动。投资者不得通过协谋汇注资金等方式协助刊行 东说念主径直或者曲折认购我方刊行的债券，不得为刊行东说念主认购我方刊行的债券提供通说念 办事，不得径直或者变相收取债券刊行东说念主承销办事、融资参谋人、计算办事等时势的 用度。投资者不得违警应用他东说念主账户或资金账户进行认购，也不得违法融资或替代 违法融资认购。投资者认购本期债券应顺从关系法律法则和中国证券监督经管委员 会的关系章程，并自行承担相应的法律牵扯。资管产物经管东说念主相配鼓吹、合资东说念主、 骨子欺压东说念主、职工不得径直或曲折参与上述活动。 间、认购办法、认购门径、认购价钱和认购资金交纳等具体章程。 为准。    本公告仅对本期债券刊行的关系事宜进行证明，不组成针对本期债券的任何投 资暴戾。投资者欲精通了解本期债券情况，请仔细阅读《山西证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公斥地行公司债券（第四期）召募证明书》。关系本次刊行的关系 资 料 ， 投 资 者 亦 可 到 深 交 所 网 站 （ http://www.szse.cn ） 和 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）查询。 （http://www.szse.cn）与巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上实时公告，敬请 投资者蔼然。                   释       义  除非另有证明，下列简称在本公告中具有如下含义： 刊行东说念主、本公司、公司、山西               指   山西证券股份有限公司 证券                   山西证券股份有限公司2024年面向专科投资 本次债券         指    者公斥地行的面值总数不提升60亿元（含60                   亿元）的公司债券                   山西证券股份有限公司2024年面向专科投资 本期债券         指                   者公斥地行公司债券（第四期） 本次刊行         指    本期债券的刊行                   山西证券股份有限公司2024年面向专科投资 召募证明书        指                   者公斥地行公司债券（第四期）召募证明书 牵头主承销商、簿记经管东说念主、               指   中德证券有限牵扯公司 中德证券 联席主承销商、受托经管东说念主、               指   中信证券股份有限公司 中信证券 中国证监会        指    中国证券监督经管委员会 深交所          指    深圳证券交游所 证券登记机构       指    中国证券登记结算有限牵扯公司深圳分公司 刊行首日         指    为本次刊行接受专科投资者申购的日历                   《公司债券刊行与交游经管办法》、《证券期                   货投资者稳妥性经管办法》和《深圳证券交游                   所债券市集投资者稳妥性经管办法（2023修 专科投资者        指                   订）》章程的在证券登记机构开立A股证券账                   户的专科投资者（法律、法则退却购买者除                   外）                   《公司债券刊行与交游经管办法》、《证券期 专科机构投资者      指    货投资者稳妥性经管办法》和《深圳证券交游                   所债券市集投资者稳妥性经管办法（2023修                    订）》章程的在证券登记机构开立A股证券账                    户的专科投资者中的机构投资者（法律、法则                    退却购买者除外）                    山西证券股份有限公司2024年面向专科投资 网下利率询价及申购肯求表   指   者公斥地行公司债券（第四期）网下利率询价                    及申购肯求表 风险揭示书          指   债券市集专科投资者风险揭示书 元              指   东说念主民币元 交游日            指   深圳证券交游所的营业日 一、本次刊行基本情况 （第四期）（债券简称为“24山证05”，债券代码为“524053”）。 下询价簿记斥逐，由刊行东说念主与主承销商协商细则。 开立的托管账户托管记录。本期债券刊行实现后，债券认购东说念主可按照关系主管机构 的章程进行债券的转让、质押等操作。 期一次还本，临了一期利息随本金的兑付一齐支付。本期债券于每年的付息日向投 资者支付的利息金额为投资者欺压付息债权登记日收市时所捏有的本期债券票面总 额与对应的票面年利率的乘积；于兑付日向投资者支付的本息金额为投资者欺压兑 付债权登记日收市时所捏有的本期债券临了一期利息及所捏有的债券票面总数的本 金。                                   《证券期货投 资者稳妥性经管办法》和《深圳证券交游所债券市集投资者稳妥性经管办法（2023 年变调）》关系章程，本期债券仅面向专科投资者中的机构投资者（以下简称“专科 机构投资者”）刊行，粗豪投资者及专科投资者中的个东说念主投资者不得参与刊行认购。 本期债券上市后将被实施投资者稳妥性经管，仅限专科机构投资者参与交游，粗豪 投资者及专科投资者中的个东说念主投资者认购或买入的交游活动无效。 债券捏有东说念主名单，本息支付方式相配他具体安排按照证券登记机构的关系章程办理。 沐日或休息日，则顺延至自后的第1个交游日，顺展期间不另计息。 或休息日，则顺延至自后的第1个交游日，顺展期间不另计息。 级为AAA，评级瞻望为“巩固”，本期债券不诞生评级。本期债券存续期间，资信评 级机构将捏续流露含刊行东说念主主体评级斥逐的评级答复。 公司行将到期兑付的公司债券。 律法则的关系要求，斥地本期债券召募资金专项账户，用于本期债券召募资金的接 收、存储、划转。具体召募资金专项账户如下：   （1）   账户称呼：山西证券股份有限公司   开户银行：渤海银行股份有限公司太原迎泽支行   银行账号：3000888888001286   （2）   账户称呼：山西证券股份有限公司   开户银行：中信银行股份有限公司太原分行营业部   银行账号：8115501012700660133   （3）      账户称呼：山西证券股份有限公司      开户银行：兴业银行股份有限公司太原分行营业部      银行账号：485010100111312121      （4）      账户称呼：山西证券股份有限公司      开户银行：交通银行股份有限公司山西省分行营业部      银行账号：141141200013003073510 销。 本期债券上市交游的肯求。本期债券合适深圳证券交游上市条件，将采选匹配成交、 点击成交、询价成交、竞买成交及协商成交的交游方式。但本期债券上市前，公司 财务景况、筹议功绩、现款流和信用评级等情况可能出现要紧变化，公司无法保证 本期债券上市肯求大概赢得深圳证券交游所原意，若届时本期债券无法上市，投资 者有权采纳将本期债券回售予本公司。因公司筹议与收益等情况变化引致的投资风 险和流动性风险，由债券投资者自行承担，本期债券弗成在除深圳证券交游所之外 的其他交游场地上市。 本期债券合适进行债券通用质押式回购交游的基本条件，具体折算率等事宜将按证 券登记机构的关系章程执行。 应交纳的税款由投资者承担。     日历                       刊行安排               刊登召募证明书、刊行公告、信用评级答复   （T-2日）               网下询价（簿记建档）               细则票面利率   （T-1日）               公告最终票面利率               网下刊行肇端日               径直投资东说念主通过深交所簿记建档系统自行下载《配售证据及缴款见告    （T日）       书》、簿记经管东说念主向赢得本期债券配售的代认购投资者发送《配售确               认及缴款见告书》               网下刊行截止日    （T+1）      专用收款账户               刊登刊行斥逐公告   注：上述日历为交游日。如遇要紧突发事件影响刊行，刊行东说念主和主承销商将实时公告，修 改刊行日程。   二、网下向专科投资者利率询价   （一）网下投资者   证据《公司债券刊行与交游经管办法》、《证券期货投资者稳妥性经管办法》和 《深圳证券交游所债券市集投资者稳妥性经管办法（2023年变调）》关系章程，本期 债券仅面向专科投资者中的机构投资者（以下简称“专科机构投资者”）刊行，粗豪 投资者及专科投资者中的个东说念主投资者不得参与刊行认购。本期债券上市后将被实施 投资者稳妥性经管，仅限专科机构投资者参与交游，粗豪投资者及专科投资者中的 个东说念主投资者认购或买入的交游活动无效。   （二）利率询价区间及票面利率细则方法      本期债券为固定利率债券，票面利率询价区间为1.80%-2.60%，最终票面利率将 证据簿记建档斥逐，由刊行东说念主和主承销商按照国度关系章程在上述利率区间内细则。      （三）询价时期      本期债券网下利率询价的时期为2024年12月3日（T-1日）。      本期债券簿记建档使命通过深交所债券簿记建档系统（https://biz.szse.cn/cbb） 开展。网下询价时期内，参与询价的债券交游参与东说念主及承销机构招供的其他专科机 构投资者原则上应当通过簿记系统提交认购订单，其他投资者、因不可抗力等非凡 情况导致无法通过深交所债券簿记建档系统进行申购的债券交游参与东说念主及承销机构 招供的其他专科机构投资者可通过传真、邮件等方式向簿记经管东说念主或者承销机构发 送《网下利率询价及申购肯求表》，并由簿记经管东说念主在深交所债券簿记建档系统中 录入认购订单。如遇非凡情况，经举座簿记参与东说念主一致原意，本期债券簿记建档截 止时期可经履行信息流露义务后延时一次，延迟后簿记建档截止时期不晚于当日      （四）询价办法 投资者视同对《网下利率询价及申购肯求表》中关系事项给予承诺和证据。      拟参与询价和申购的专科机构投资者填写《网下利率询价及申购肯求表》应注 意：      （1）应在刊行公告所指定的利率询价区间内填写询价利率；      （2）询价利率可不衔接；      （3）填写询价利率时精准到0.01%；      （4）询价利率应由低到高、按顺序填写；      （5）每一投资者的最低申购金额不得低于1,000万元（含1,000万元）                                         ，提升1,000 万元的必须是1,000万元的整数倍；   （6）每一申购利率对应的申购金额为单一申购金额，即在该利率标位上，投资 者的新增认购需求，不累计筹划；   （7）如对于赢得配售总量占最终刊行量的比例有限定性要求，应按照骨子情况 填写比例；   （8）投资者在《网下利率询价及申购肯求表》中填入的累计申购金额不得提升 本期债券的刊行规模，簿记经管东说念主另有章程除外。   参与利率询价的专科机构投资者应在2024年12月3日（T-1日）15:00-18:00通过 深交所簿记建档系统径直认购或将填妥、由承办东说念主或其他有权东说念主员署名并加盖灵验 钤记的《网下利率询价及申购肯求表》（附件一）以传真、邮件等方式提交至簿记 经管东说念主处。   簿记经管东说念主有权证据报价情况要求投资者提供其他禀赋解释文献，包括不限于 企业法东说念主营业牌照（副本）复印件（加盖灵验钤记）或其他灵验的法东说念主阅历解释文 件复印件（加盖灵验钤记）等禀赋解释文献。   簿记建档场地：簿记经管东说念主自有特意场地   传真：010-6584 7900；   计算电话：010-5902 6620；   簿记邮箱：dcmbooking@zdzq.com.cn   投资者填写的《网下利率询价及申购肯求表》一朝提交至簿记经管东说念主处，即构 成投资者发出的、对投资者具有法律不绝力的申购要约，不得撤除。投资者如需对 已提交至簿记经管东说念主处的《网下利率询价及申购肯求表》进行修改的，须征得簿记 经管东说念主的原意并在章程的时期内提交修改后的《网下利率询价及申购肯求表》   刊行东说念主和主承销商将证据网下利率询价斥逐在预设的利率区间内细则本期债券 最终的票面利率，并将于2024年12月3日（T-1日）在深交所网站（http://www.szse.cn） 及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公告本期债券最终的票面利率。刊行东说念主 将按上述细则的票面利率向投资者公斥地行本期债券。    三、网下刊行   （一）刊行对象   证据《公司债券刊行与交游经管办法》、《证券期货投资者稳妥性经管办法》和 《深圳证券交游所债券市集投资者稳妥性经管办法（2023年变调）》关系章程，本期 债券仅面向专科投资者中的机构投资者（以下简称“专科机构投资者”）刊行，粗豪 投资者及专科投资者中的个东说念主投资者不得参与刊行认购。本期债券上市后将被实施 投资者稳妥性经管，仅限专科机构投资者参与交游，粗豪投资者及专科投资者中的 个东说念主投资者认购或买入的交游活动无效。   （二）刊行数目   本期债券刊行规模不提升东说念主民币7亿元（含7亿元）。   参与本期网下刊行的每名专科机构投资者的最低认购数目为10,000手（1,000万 元），提升10,000手的必须是10,000手（1,000万元）的整数倍。   （三）刊行价钱   本期债券的刊行价钱为100元/张。   （四）刊行时期   本期债券网下刊行的期限为2个交游日，即2024年12月4日（T日）至2024年12月   （五）申购办法 行承担关系的法律牵扯。 牵扯公司深圳分公司A股证券账户。尚未开户的投资者，必须在2024年12月3日（T- 盖灵验钤记的《网下利率询价及申购肯求表》（附件一） 通过传真或邮箱发送至簿 记经管东说念主处，并电话证据。   簿记经管东说念主有权证据询价情况要求投资者提供其他禀赋解释文献。   （六）配售   网下配售按照利率（价钱）优先原则配售。   （1）簿记经管东说念主证据网下询价斥逐情况对通盘灵验申购进行配售，专科机构投 资者的获配金额不会提升其累计灵验申购金额。   （2）配售依照以下原则：按照投资者的申购利率从低到高进行簿记建档，按照 申购利率从低向高对认购金额进行累计，当累计金额提升或就是本期债券刊行总数 时所对应的最高申购利率证据为刊行利率；申购利率低于刊行利率的投资者申购数 量全部赢得配售；申购利率就是刊行利率的投资者申购数目原则上按比例配售，同 时稳妥沟通遥远配合的投资者优先；申购利率高于刊行利率的投资者申购数目不予 配售。   簿记经管东说念主有权决定本期债券的最终配售斥逐。   （七）缴款   通过深交所簿记建档系统参与认购并赢得配售的投资者可在系统中自行下载 《配售与缴款见告书》。向簿记经管东说念主提交《网下利率询价及申购肯求表》参与认 购并赢得配售的投资者由簿记经管东说念主将于2024年12月4日（T日）向赢得配售的专科 机构投资者发送《配售与缴款见告书》，内容包括该专科机构投资者获配金额和需 交纳的认购款金额、付款日历、划款账户等。上述《配售与缴款见告书》与专科机 构投资者提交的《网下利率询价及申购肯求表》共同组成认购的要约与承诺，具备 法律不绝力。   赢得配售的专科机构投资者应按《配售与缴款见告书》的要求，在2024年12月 应注明专科机构投资者全称和“24山证05认购资金”字样。   收款单元：中德证券有限牵扯公司   开户银行：工行华贸中心支行   账号：0200234529027300258   大额支付系统行号：102100023456   计算东说念主：孟慧   计算电话：010-5902 6857   传真：010- 6584 7900   （八）误期申购的处理   赢得配售的专科机构投资者若是未能在2024年12月5日（T+1日）【16:00】前按 时足额将认购款项划至簿记经管东说念主指定账户，将被视为误期申购。簿记经管东说念主有权 处理该误期投资者申购要约项下的全部债券，并有权进一步照章根究误期投资者的 法律牵扯。   四、认购用度   本次刊行不向投资者收取佣金、过户费、印花税等用度。   五、风险辅导   刊行东说念主和主承销商就已知范围已充分揭示本次刊行可能触及的风险事项，精通 风险揭示条件参见《山西证券股份有限公司2024年面向专科投资者公斥地行公司债 券（第四期）召募证明书》。   六、济急处理预案   簿记建档经由中，出现东说念主为操作失实、系统故障等情形导致簿记建档无法赓续 的，刊行东说念主和簿记经管东说念主应当按照济急预案采选变更簿记建档场地、变更簿记建档 时期、济急认购、取消刊行等济急处理模范。刊行东说念主和簿记经管东说念主应当实时流露应 急处理的关系情况。   如投资者端出现接入故障,投资者应当通过线下邮件等方式向主承销商发送申 购单，由簿记经管东说念主代为录入认购订单。如簿记经管东说念主出现接入故障或系统本人死 障,证据系统收复时期,簿记经管东说念主将流露相应公告证明是否接纳线下簿记。如接纳 线下簿记的，故障发生前已提交的线上认购灵验，投资者无需线下再次中购。   七、刊行东说念主和主承销商   （一）刊行东说念主：山西证券股份有限公司   公司称呼：   山西证券股份有限公司   计算地址：   太原市府西街69号山西外洋贸易中心东塔楼   计算东说念主：    梁颖新   电话：     0351-8686668   传真：     0351-8686667   （二）牵头主承销商、簿记经管东说念主：中德证券有限牵扯公司   称呼：     中德证券有限牵扯公司   计算地址：   北京市向阳区开国路81号华贸中心1号写字楼22层   计算东说念主：    汤楠   计算电话：   010-5902 6650   传真：     010-6584 7900 （三）联席主承销商、受托经管东说念主：中信证券股份有限公司 称呼：     中信证券股份有限公司 计算地址：   北京市向阳区亮马桥路48号中信证券大厦 计算东说念主：    宋颐岚、寇志博、刘元康、黄海博、刘鑫、金浦 计算电话：   010-60837524 传真：     010-60833504 （以下无正文） 本页无正文，为《山西证券股份有限公司2024年面向专科投资者公斥地行公司债券 （第四期）刊行公告》之盖印页                             山西证券股份有限公司                                  年        月       日 本页无正文，为《山西证券股份有限公司2024年面向专科投资者公斥地行公司债券 （第四期）刊行公告》之盖印页                            中德证券有限牵扯公司                        年   月   日 本页无正文，为《山西证券股份有限公司2024年面向专科投资者公斥地行公司债券 （第四期）刊行公告》之盖印页                                    中信证券股份有限公司                  年        月   日   2024   12   2   附件一         山西证券股份有限公司2024年面向专科投资者公斥地行公司债券（第四期）                   网下利率询价及申购肯求表                    弥留声明   填表前请精通阅读本期债券召募证明书、刊行公告及填表证明。   本表照旧申购东说念主完好填写，承办东说念主或其他有权东说念主员署名且加盖灵验钤记后通过传真、邮件等方 式提交至主承销商后，即组成申购东说念主发出的、对申购东说念主具有法律不绝力的不可驱除的询价要约。                    基本信息 机构称呼 法定代表东说念主                      和谐社会信用代码 证券账户称呼（深圳） 证券账户号码（深圳）                 托管单元代码 计算东说念主                        计算电话 手机号码                       邮箱                 利率询价及申购信息（单一标位，不累进）       申购利率（%）         申购金额（万元）           备注（不填默许100%）                                              获配总量                                          不超最终本品种刊行的比例                                            （      ）%   弥留辅导： 用。本期债券最低申购金额不得少于1,000万元（含1,000万元），提升1,000万的必须是1,000万元的整 数倍； 深交所簿记建档系统径直认购或请将此表填妥、由承办东说念主或其他有权东说念主员署名并加盖灵验钤记后， 通过传真等方式提交至主承销商处，传真：010-65847900；计算电话：010-59026620；如无法传真 可发送扫描件至备用邮箱：dcmbooking@zdzq.com.cn；主承销商有权证据询价情况要求投资者提供 其他禀赋解释文献； 每一标位单独统计，不累计筹划。申购有比例限定的，请在网下利率询价及申购肯求表中注明，否 则视为无比例限定。 改并在章程的时期内提交修改后的本表。 申购东说念主在此承诺： 可驱除。 者阅历，且认购账户具备本期债券认购与转让权限。申购东说念主解析本期债券信息流露渠说念，并已仔细 阅读本期召募证明书等关系信息流露文献及《债券市集专科投资者风险揭示书》   （附件三），充分了 解本期债券的特质和风险，已审慎评估自身钞票景况和财务智力，并承担认购本期债券的相应风险。 查使命并将照实提供灵考据明贵府，不得接纳提供空幻材料等时刻藏匿投资者稳妥性经管要求。如 本申购东说念主未通过主承销商对其进行的投资者稳妥性核查，则本申购东说念主原意主承销商有权断绝向其配 售本期债券，在此情况下，本申购东说念主承诺补偿主承销商因此际遇的一切损成仇产生的一切用度。 照《网下利率询价及申购肯求表》的申购金额最终细则其具体配售金额，并接受主承销商所细则的 最终配售斥逐和关系用度的安排。 业投资者公斥地行公司债券（第四期）债券认购契约》章程的时期、金额和方式，将认购款足额划 至主承销商见告的划款账户。若是申购东说念主违犯此义务，主承销商有权处理该误期申购东说念主订单项下的 全部债券，同期，本申购东说念主原意就逾时未划部分按逐日万分之五的比例向主承销商支付误期金，并 补偿主承销商由此际遇的蚀本。 收《报价及申购肯求表》的时期；若是遇不可抗力、监管者要求或其他可能对本次刊行酿成要紧不 利影响的情况，在经与主管部门协商后，刊行东说念主及主承销商有权暂停或阻隔本次刊行。 金规模。 的关系章程相配他适用于自身的关系法定或合同商定要求，已就此取得通盘必要的表里部批准。   申购东说念主承诺：本次申购的资金着手合适《中华东说念主民共和国反洗钱法》等关系法律法则的章程。 本次申购资金不是径直或迂记忆自于刊行东说念主相配利益关系方，申购东说念主不存在配合刊行东说念主以代捏、信 托等方式谋取不正直利益或向其他关系利益主体运输利益以及接受刊行东说念主相配利益关系方的财务 资助的情形。 活动，欠亨过协谋汇注资金等方式协助刊行东说念主径直或者曲折认购我方刊行的债券，不为刊行东说念主认购 我方刊行的债券提供通说念办事，不径直或者变相收取债券刊行东说念主承销办事、融资参谋人、计算办事等 时势的用度。认购东说念主为资管产物的，认购东说念主承诺资管产物经管东说念主相配鼓吹、合资东说念主、骨子欺压东说念主、 职工不得径直或曲折参与上述活动。   (1)自身属于（    ）类投资者（请填写附件二中投资者类型对应的字母）；   (2)如采纳B类或D类投资者，请赓续证据是否拟将主要钞票投向单一债券：是（  ）否（   ）   如采纳是，请赓续证据最终投资者是否为合适基金业协会标准章程的专科投资者。   是（    ）否（  ）   (3)如采纳B类投资者，请再次证据认购资金是否径直或迂记忆源于刊行东说念主相配利益关系方，是 否存在配合刊行东说念主以代捏、信赖等方式谋取不正直利益或向其他关系利益主体运输利益以及接受发 行东说念主相配利益关系方的财务资助的情形。是（     ）否（  ） 其他关联方等恣意一种情形。如是，请打勾证据所属类别：   （   ）刊行东说念主的董事、监事、高等经管东说念主员   （   ）捏股比例提升 5%的鼓吹   （   ）刊行东说念主的其他关联方   （   ）本期债券的承销机构   （   ）本期债券的承销机构的关联方 承办东说念主或其他有权东说念主员署名：                                           （盖印）                                       年   月   日 附件二                     专科投资者证据函 （以下内容无需通过传真或邮件发送簿记经管东说念主处，但应被视为本刊行决策不可分割的部分，填表前请       仔细阅读，并将下方投资者类型前的对应字母填入《网下利率询价及申购肯求表》中）   证据《公司债券刊行与交游经管办法》、《证券期货投资者稳妥性经管办法》以及《深 圳证券交游所债券市集投资者稳妥性经管办法（2023变调）》之章程，请证据本机构的投资 者类型，并将下方投资者类型前的对应字母填入《网下利率询价及申购肯求表》中：   （A）经关系金融监管部门批准斥地的金融机构，包括证券公司、期货公司、基金经管 公司相配子公司、买卖银行相配招待子公司、保障公司、信赖公司、财务公司等；经行业协 会备案或者登记的证券公司子公司、期货公司子公司、私募基金经管东说念主；   （B）上述机构面向投资者刊行的招待产物，包括但不限于证券公司钞票经管产物、基 金经管公司相配子公司产物、期货公司钞票经管产物、银行招待产物、保障产物、信赖产物、 经行业协会备案的私募基金；（如拟将主要钞票投向单一债券，请同期阅读下方备注项）   （C）社会保障基金、企业年金等养老基金，慈善基金等社会公益基金，及格境外机构 投资者（QFII）、东说念主民币及格境外机构投资者（RQFII）；   （D）同期合适下列条件的法东说念主或者其他组织： 产投向单一债券，请同期阅读下方备注项）   （E）同期合适下列条件的个东说念主：1.肯求阅历认定前20个交游日名下金融钞票日均不低 于500万元，或者最近3年个东说念主年均收入不低于50万元；2.具有2年以上证券、基金、期货、黄 金、外汇等投资经历，或者具有2年以上金融产物联想、投资、风险经管及关系使命经历， 或专科投资者的高等经管东说念主员、赢得劳动阅历认证的从事金融关系业务的注册管帐师和讼师 （金融钞票包括银行入款、股票、债券、基金份额、钞票经管筹划、银行招待产物、信赖计 划、保障产物、期货相配他滋坐褥物等）。   （F）经中国证监会和深圳证券交游所招供的其他专科投资者。请证明具体类型并附上 关系解释文献（如有）。   备注：如为以上B或D类投资者，且拟将主要钞票投向单一债券，证据穿透原则（《公 司债券刊行与交游经管办法》第十四条之章程）核查最终投资者是否为合适基金业协会标准 章程的专科投资者，并在《网下利率询价及申购肯求表》中勾选相应栏位。 附件三              债券市集专科投资者风险揭示书 （以下内容无需通过传真或邮件发送至簿记经管东说念主处，但应被视为本刊行决策不可分割的部分，填表前                     请仔细阅读） 尊敬的投资者：   为使您（贵公司）更好地了解公开/非公斥地行公司债券、企业债券、钞票复旧证券的相 关风险，证据证券交游所对于债券市集投资者稳妥性经管的关系章程，本公司特向您（贵公 司）提供此份风险揭示书，请负责精通阅读，蔼然以下风险。   贵公司在参与公开/非公斥地行公司债券、企业债券、钞票复旧证券的认购和交游前， 应当仔细查对自身是否具备专科投资者阅历。请您（贵公司）充分了解公开/非公斥地行公 司债券、企业债券、钞票复旧证券的特质及风险，审慎评估自身的钞票景况和财务智力，考 虑是否恰当参与。具体包括： 欠库风险、计谋风险相配他万般风险。 风险承受智力、投资蚀本后的蚀本算提、核销等承担蚀本的方式，以及里面轨制（若为机构）， 审慎决定参与债券认购和交游。 捏券比例的限定，审慎决定本期债券的申购金额及比例，幸免捏券超限的风险。因捏券超限 酿成无法足额缴款等一切恶果和法律牵扯均由申购投资者自行负责，簿记经管东说念主/主承销商 不承担相应的牵扯。 级较低或无资信评级的信用债，将濒临显耀的信用风险。 风险。 放大投资蚀本的风险。 额。若是回购期间债券价钱下落，标准券折算率相应下调，融资方将濒临标准券欠库风险， 融资方需要实时补充质押券幸免标准券不及。投资者在参与通用质押式回购业务期间可能存 在质押券价值波动、分期偿还、分期摊还、司法冻结或扣划等情形导致质押券贬值或不及的 风险。 的操立场险。 可能会对投资者的交游产生不利影响，致使酿成经济蚀本。对于因证券交游所制定、修改业 务功令或者证据业务功令履行自律监管等酿成的蚀本，证券交游所及簿记经管东说念主/主承销商 不承担牵扯。 抗力情形给投资者酿成的风险。   超越辅导：本风险揭示书的揭示事项仅为列举性质，未能详备列明债券交游的通盘风 险。您（贵公司）在参与债券认购和交游前，应负责阅读本风险揭示书、债券召募证明书以 及交游所关系业务功令，承诺具备专科投资者阅历，证据已解析并领会风险揭示书的全部内 容，并作念好风险评估与财务安排，细则自身有饱胀的风险承受智力并自行承担参与交游的相 应风险，幸免因参与债券交游而遭遭难以承受的蚀本。 附件四：填表证明：         （以下内容不需通过传真或邮件发送至簿记经管东说念主处，但应被视为本发 行公告不可分割的部分，填表前请仔细阅读） 请表》； 购需求。投资者的灵验申购量为低于和就是最终细则的票面利率的通盘标位的累计申购量。 （具体见本公告填表证明第7条之填写示例）； 整数倍； 提升本期债券的刊行规模，簿记经管东说念主另有章程除外。关系票面利率和申购金额的限定则程， 请参阅刊行公告关系内容； 者证据我方的判断填写）。假定本期债券票面利率的询价区间为4.80%-5.10%、最终刊行量为     申购利率（%）                   申购金额（万元）                备注（不填默许100%）                                                          获配总量                                                      不超最终本品种刊行的比例    上述报价的含义如下：    ◆当最终细则的票面利率高于或就是5.10%时，申购金额为29,000万元；但因获配总量不超 最终刊行量的20%的比例要求，灵验申购金额为20,000万元；    ◆当最终细则的票面利率低于5.10%，但高于或就是5.00%时，灵验申购金额19,000万元；    ◆当最终细则的票面利率低于5.00%，但高于或就是4.85%时，灵验申购金额11,000万元；    ◆当最终细则的票面利率低于4.85%，但高于或就是4.80%时，灵验申购金额5,000万元；    ◆当最终细则的票面利率低于4.80%，该询价要约无效。 并加盖灵验钤记后通过传真、邮件等方式提交至簿记经管东说念主处；簿记经管东说念主有权证据询价情 况要求投资者提供其他禀赋解释文献； dcmbooking@zdzq.com.cn。